he Carlyle Group (NASDAQ: CG) a conclu un accord en vue d’acquérir le Groupe Acrotec, en partenariat avec son équipe de direction, auprès de Castik Capital. La transaction est soumise à l’approbation des autorités compétentes et devrait être réalisée au premier trimestre 2021.

Basé à Develier, en Suisse, le Groupe Acrotec est un fournisseur indépendant de composants de haute précision et de services pour les marchés de l’horlogerie suisse, des technologies médicales («MedTech») ainsi que des applications industrielles à haute valeur ajoutée, telles que l’automobile, l’électronique et l’aéronautique. L’entreprise, qui fabrique notamment des composants essentiels pour les mouvements de montres mécaniques, est un partenaire de tout premier plan des plus grands horlogers suisses, reconnu pour son savoir-faire.

Acrotec a récemment renforcé sa position dans le domaine de la MedTech, en mettant à profit ses capacités d’ingénierie de haute précision et la fiabilité de son outil industriel, afin de répondre aux exigences les plus poussées des fabricants de matériel médical partout dans le monde. L’entreprise emploie environ 1’200 personnes sur 18 sites et commercialise ses produits dans plus de 40 pays.

La collaboration entre Carlyle et Acrotec a pour but d’accélérer le développement de la société, aussi bien par la croissance organique que par la poursuite d’une politique active d’acquisitions. En s’appuyant sur l’expertise et le réseau mondial de Carlyle dans le domaine de la Santé, le partenariat vise à élargir les activités MedTech d’Acrotec en étendant ses applications à de nouveaux services et zones géographiques, en Europe comme aux États-Unis.

François Billig, fondateur et Directeur Général du Groupe Acrotec, déclare: «Je suis très heureux que le Groupe Acrotec ait pu convaincre Carlyle de rejoindre son projet industriel et entrepreneurial. Avec Carlyle, nous avons trouvé un partenaire qui a compris et qui apprécie l’ADN fédératif de notre Groupe. Ce partenariat est une suite logique de l’histoire du Groupe Acrotec qui a toujours choisi ses investisseurs pour franchir progressivement une nouvelle étape de son développement. Carlyle dispose de moyens et d’une vision qui vont nous permettre d’accélérer notre politique de croissance et de diversification tout en restant fidèle à notre métier de base qui est la micromécanique de haute précision. Je tiens également à remercier Castik qui a été un formidable partenaire et qui nous a permis de solidifier notre ancrage horloger et d’entamer notre diversification, tout en respectant nos valeurs.»

François Billig, fondateur et Directeur Général du Groupe Acrotec

Jonathan Zafrani, Managing Director de Carlyle Europe Partners, ajoute: «Le fort esprit entrepreneurial d’Acrotec, son positionnement sur les marchés des montres mécaniques suisses et des applications industrielles à haute valeur ajoutée, ainsi que son potentiel de croissance dans la MedTech nous ont particulièrement convaincus. La réputation d’Acrotec dans la fabrication de composants qui exigent le plus haut niveau de technologie et de savoir-faire atteste de son excellence industrielle. Nous sommes ravis de nous associer à l’équipe de direction d’Acrotec et sommes impatients de mettre à profit notre expertise dans les domaines de l’Industrie et de la Santé pour accélérer la croissance du Groupe.»

Michael Phillips, Investment Partner et membre du conseil d’administration de Castik Capital S.à r.l., conclut: «Ce fut un réel plaisir de soutenir François et son équipe de dirigeants-entrepreneurs au cours des quatre dernières années. Durant notre période d’investissement, la société a exécuté une stratégie particulièrement active de consolidation, en procédant à 12 opérations stratégiques et en se développant dans le secteur MedTech. Nous souhaitons à Acrotec un plein succès dans les prochaines étapes de son développement et sommes convaincus que Carlyle est le partenaire idéal pour accompagner, à l’avenir, ses performances exceptionnelles.»

Les fonds propres pour financer cette opération seront apportés par Carlyle Europe Partners (CEP) V, un fonds de 6,4 milliards d’euros qui investit en Europe aussi bien dans des grands groupes que dans des entreprises de taille intermédiaire, dans différents secteurs et industries. Cette transaction fait suite à l’annonce en octobre 2020 de l’acquisition auprès de Siemens par Carlyle de la société Flender, un leader mondial des technologies de transmission mécanique et électrique. Depuis sa création, Carlyle accompagne sur le long-terme des entreprises des secteurs de l’Industrie et de la Santé, ayant investi plus de 35 milliards de dollars dans ces marchés. Les détails de la transaction n’ont pas été communiqués.

À propos du Groupe Acrotec:

Acrotec est un groupe indépendant créé par des professionnels de la micromécanique. Son objectif principal est d’être un sous-traitant de référence en offrant une vaste palette de procédés de fabrication de composants de précision. Sa stratégie est à la fois de fournir des produits de qualité « Swiss Made » à l’ensemble de l’industrie horlogère ainsi qu’aux industries automobile, électronique, médicale, joaillère et aéronautique. Acrotec se distingue par l’étendue des savoir-faire exercés sous un même toit, dans l’usinage de précision (tournage CN, décolletage multibroche CN, décolletage à cames, fraisage 3 & 5 axes, microdécolletage, transfert et usinage de métaux précieux), par des procédés supports (traitement de surface, taillage, assemblage, traitement thermique, décoration et gravage laser) et par des procédés spécifiques (réalisation de composants par UV-Liga, érosion à fil/enfonçage, usinage de pierres synthétiques, laminage, mise en forme de ressorts, réalisation de machines et outillages et gravage sur silicium - DRIE). Actuellement, le Groupe compte plus de 1’200 collaborateurs.

À propos de The Carlyle Group:

The Carlyle Group (NASDAQ: CG) est une société d’investissement internationale possédant une expertise sectorielle approfondie qui déploie des capitaux privés dans quatre secteurs d’activité: Corporate Private Equity, Real Assets, Global Credit et Investment Solutions. Avec 230 milliards de dollars d’actifs sous gestion au 30 septembre 2020, Carlyle a pour objectif d’investir judicieusement et de créer de la valeur au nom de ses investisseurs, des sociétés de son portefeuille et des collectivités dans lesquelles elle vit et investit. The Carlyle Group emploie plus de 1’800 personnes dans 30 bureaux répartis sur six continents.

À propos de Castik Capital:

Castik Capital S.à r.l. (« Castik Capital ») gère des investissements à travers des fonds de placement privés. Castik Capital est une société européenne de capital-investissement, qui acquiert des participations importantes dans des entreprises européennes privées et publiques, où une valeur à long terme peut être générée grâce à des partenariats actifs avec les équipes de direction. Fondée en 2014, Castik Capital est basée au Luxembourg et se concentre sur l’identification et le développement d’opportunités d’investissement à travers l’Europe. L’investissement dans Acrotec a été réalisé par le fonds luxembourgeois EPIC I SLP. Castik Capital S.à r.l. est conseillée par Castik Capital Partners GmbH, basé à Munich.